Anfragen
Dokumente und Daten strukturiert erfassen
Der Anfrage-Workflow ist Ihr Schweizer Taschenmesser für die Datenerfassung. Fordern Sie Dokumente an, erstellen Sie Web-Formulare und verknüpfen Sie die gesammelten Informationen intelligent mit Ihren Prozessen.
Features im Detail
Alles was Sie für professionelle Datenerfassung brauchen
Dokumente anfordern
Fordern Sie beliebige Dokumente von internen Mitarbeitern oder externen Partnern an. Angebote, Rechnungen, Verträge, Zertifikate - definieren Sie, was Sie brauchen, und der Empfänger lädt es hoch.
- Beliebige Dokumenttypen anfordern
- Deadline und Erinnerungen konfigurieren
- Automatische Validierung (z.B. Dateityp, Größe)
- Optionale Begleitdokumente bei Auslieferung
Web-Formulare erstellen
Mit dem integrierten Formular-Builder erstellen Sie individuelle Web-Formulare für jede Art von Datenerfassung. Von einfachen Kontaktformularen bis zu komplexen mehrseitigen Fragebögen.
- Textfelder, Dropdowns, Checkboxen, Datums-Picker
- Datei-Uploads innerhalb von Formularen
- Bedingte Felder (zeige Feld X nur wenn Y = Z)
- Mehrseitige Formulare mit Fortschrittsanzeige
Dokumente bei Anfrage bereitstellen
Bei jeder Anfrage können Sie automatisch Dokumente bereitstellen. Der Empfänger erhält z.B. eine Vorlage, AGB oder Spezifikationen zusammen mit der Anfrage - alles an einem Ort.
- Vorlagen und Templates bereitstellen
- AGBs zur Kenntnisnahme
- Technische Spezifikationen
- Ausfüllhilfen und Beispiele
Intelligent mit Prozessen verknüpft
Das Besondere: Alle Daten aus Anfragen fließen automatisch in den Prozess-Designer. Ein Angebotswert kann bestimmen, welcher Freigabe-Workflow startet. Formular-Daten können per API-Call in Ihr CRM übertragen werden.
- Formular-Daten als Prozess-Variablen nutzen
- Bedingte Workflow-Pfade basierend auf Eingaben
- Automatische Weiterleitung an andere Systeme
- Validierung und Scoring von Eingaben
Beispiele aus der Praxis...
... wie sich unsere Anfrage-Worfklows in Uses-Cases einbinden lassen.
Angebotsanforderung
Lieferanten erhalten eine Anfrage mit Spezifikationen und laden ihr Angebot hoch. Der Preis wird extrahiert und bestimmt den Freigabe-Workflow.
Onboarding-Fragebogen
Neue Lieferanten füllen einen Qualifikationsfragebogen aus. Die Daten werden automatisch in Ihr CRM übertragen und lösen den nächsten Schritt aus.
Zertifikatsnachweis
Partner laden geforderte Zertifikate hoch (ISO, Versicherungen, etc.). Das System prüft Ablaufdaten und erinnert rechtzeitig an Erneuerungen.
Rechnungseinreichung
Lieferanten reichen Rechnungen mit Referenznummer ein. Die Rechnung wird automatisch dem richtigen Projekt zugeordnet und der Freigabe-Workflow startet.
Feedback-Erfassung
Nach Projektabschluss füllen Stakeholder ein Bewertungsformular aus. Die Scores fließen in die Lieferanten-Bewertung ein.
Lieferscheinbestätigung
Empfänger bestätigen per Formular den Wareneingang und laden ggf. Fotos hoch. Der Prozess geht automatisch in die Rechnungsfreigabe.
Erstellen Sie Ihre erste Anfrage
Erfahren Sie, wie einfach strukturierte Datenerfassung sein kann.